公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人韩明辉、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人(会计主管人员)杨露声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

　　公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

　　细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精 液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范 围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国90年代所使用的颗粒冻精比 较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污 染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已 在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。

　　根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定 数据、DHI测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种 公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定 技术。

　　公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用

　　公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

　　公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年

　　1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

　　公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

　　公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

　　报告期内，公司实现营业总收入 4,632.25万元，同比增加 59.58%；实现营业利润-1,348.91万元，同比亏损增加16.34%；实现利润总额-1,211.34万元，同比亏损增加 3.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,313.7万元，同比

　　亏损增加 9.37%。截止 2023年 6月 30日，公司总资产为 31,558.53万元，比年初减少 4.99%，其中流动资产减少

　　10.66%，非流动资产减少1.88%；公司归属于上市公司股东的所有者权益7,112.45万元，比年初减少15.59%。

　　2023年上半年，公司以既定长期发展战略为指引，以增加全年经营收入为目标，在集中精力发展肉牛养殖、牛育种

　　等主业上下功夫，进一步优化资源配置，盘活闲置资产，积极推进重大案件处置工作。报告期，公司重点工作主要集中

　　冻精销售业务一直是公司的传统主营业务，竞争优势是具有一定数量的优秀种公牛，公司生产的天山牌牛冷冻精液

　　通过 ISO9000质量体系的认证；公司种公牛站通过国家级“两病”净化示范场的认证。报告期内，公司培育的种公牛优

　　良品质持续保持；公司与国内畜牧科研院所持续开展种公牛冻精生产质量和产量提升试验，并取得显著效果，使生产成

　　本降低了 15%，公司产品的市场竞争优势得到有效提升。公司申请的自治区牛冷冻精液育种工程研究中心获批，目前已

　　开始启动工程研究中心的各项工作，为公司在牛冷冻精液和育种研究方面获得了智力和技术支持。公司技术人员对新疆

　　多个地州配种人员进行分级培训，总计培训620人，为公司未来冻精产品的直销奠定销售网络基础。

　　在公司目前的收入结构中，活畜销售贡献度较高。公司充分认识到扩大活畜养殖规模、实施降本增效的重要性，在

　　聚焦肉牛养殖业务方面下功夫，在既有内蒙古通辽养殖基地的基础上，开始在新疆布局肉牛养殖业务，通过自营、合作

　　等方式，实现肉牛养殖规模有序扩大，在不断提高养殖技术、加强养殖规范管理的同时，拓展销售渠道、丰富业务模式，

　　养殖行业具有显著的周期波动性。2023年以来，在需求侧，一方面经济下行导致的牛肉需求下降削弱了活牛购买需

　　求，另一方面进口冻肉的不断累积抑制了活牛市场需求；在供给侧，一方面由于过去几年各地政府产业政策支持的肉牛

　　项目进入集中出栏期、2022年底未出栏的牛只需要尽快出栏、边境走私开始活跃、活牛价格连续下跌带来的恐慌性抛售

　　等多重原因导致国内活牛出现阶段性供给增加，另一方面由于消费下行导致奶牛产业加速淘汰母牛抢占活牛市场。需求

　　侧的降低叠加上供给侧的增加，致使活牛行情从今年 4月起加速进入下行通道。中国畜牧业协会肉牛分会的监测数据显

　　示，2022年全国育肥牛全年均价为35.1元/kg，而2023年上半年均价31.08元/kg，同比下跌12.6%，2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg，跌至2017年11月以来价格最低点。活牛价格的暴跌严重影响了公司的养殖业务。

　　公司根据市场行情、自身生产经营状况适时进行业务调整。（1）采购模式：一方面拓展订单模式，通过签订预销售

　　合同、提前收取定金等方式锁定下游客户，从而按需采购；另一方面对于非订单式采购，则适当拉长购牛周期，由之前

　　的一次性几百头的批量采购调整为经常性数十头的小规模采购。（2）养殖模式：一方面降低长期育肥养殖的比例，提高

　　短期调理养殖的比例，以短期养殖确定性的微利代替长期养殖的不确定性，从而加速牛只销售周转，让牧场具备“活牛

　　超市”的属性；另一方面增加饲养的牛只品类，在今年母牛淘汰速度加速的大前提下，退役母牛的价格会更加便宜，具

　　备一定的饲养价值。（3）销售模式，首先加强渠道合作，公司拓展了屠宰场作为下游客户，能每周稳定地向公司采购育

　　肥退役母牛；其次拓展订单合作模式，减少牛价下行时的销售压力；第三尝试账期销售模式，该种销售针对通过银行贷

　　款买牛方式，由于是使用银行贷款，客户对价格敏感度相对较低，可以相对高价格的销售。通过上半年对采购模式、养

　　殖模式、销售模式上的调整和完善，实现了客户资源的积累、存栏规模的扩大、业务模式的磨合，为下半年的业务目标

　　公司通过调整董事会和管理层成员，注重发挥专业技术人员的作用，不断完善法人治理结构，进一步提高治理水平。

　　报告期内，公司根据现阶段经营发展情况及未来战略发展规划，适时调整管理层架构，引入畜牧行业专业人士，推动公

　　公司持续推进因收购大象广告被合同诈骗的案件处置和善后工作，积极与法院对接案件情况。

　　截至本报告披露日，对于 2019年立案的刑事案件，新疆高院 2023年4月下达《刑事裁定书》，终审判定维持新疆昌吉中院于2021年10月出具的一审判决：（1）被告单位大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯

　　合同诈骗罪，判处罚金人民币一千万元；（2）被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没

　　收个人全部财产；（3）判决被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥政治权利五年，并处罚金人民币三百

　　万元；（4）追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票 37279083股、被告单位大象广告股份

　　有限公司35名股东与新疆天山畜收生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山

　　畜牧生物工程股份有限公司的股票78345524股，返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。

　　对于公司起诉 33名大象广告股权转让方的相关民事案件，已于 2022年 12月收到一审判决，法院判决撤销公司与33名大象广告股权转让方于2017年9月7日签订的《资产协议》。17名大象广告股权转让方提出上诉后，新疆高院已

　　于2023年8月8日完成二审开庭审理，截至本报告披露日，公司尚未收到终审判决。

　　公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；牛只养殖、销售；生鲜

　　牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地

　　主要产品为：自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；

　　育肥牛；进口冻精和胚胎产品；羊冻精和胚胎产品；青年种母牛推广、销售业务；孕牛推广、销售业务；牛羊育种规划、

　　繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、

　　公司经营的冻精业务是基于新疆维吾尔族自治区畜牧兽医局颁发的《种畜禽生产经营许可证》，其根源是具备一定

　　数量的种公牛及持续培育后备公牛。目前公司有130头种公牛，同时根据需要每年培育一定数量的后备公牛。

　　①从国家核心育种场购买，各品种牛的国家核心育种场每年都会拍卖一些自己培育的公牛，公司可以根据需要参加

　　②胚胎移植：公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎，主要是为了丰富种公牛站特定牛群的遗传基因，通过与规模

　　③定向培育：为响应国家的种业振兴战略，培育适应本地环境的种公牛，育种公司联合新疆的国家核心育种场，挑

　　选符合条件的优质母牛，通过公司的选种选配技术，选择适应性强的公牛，定向培育适应新疆环境，饲养条件的后备种

　　公牛，和后备母牛群，为自主创新育种，也为公司持续在新疆做好品种改良，提升生产效率奠定基础。

　　公司将购买来的后备公牛，按照公司后备公牛培育计划和选育流程逐步选育出符合要求的种公牛。

　　公司依靠自身多年积累的良种繁育经验及技术，建立了集品种改良、良种繁育、育种规划、饲养管理及疫病防治为

　　一体的综合技术服务体系，为养殖户提供高品质服务。通过对客户饲养牛进行生产性能和体型外貌测定，将其纳入公司

　　信息收集体系，定期监测，为养殖户提供配种方案、繁殖效率、饲养管理、疫病防治等方面的指导建议。公司向养殖户

　　提供全套技术服务，养殖户得到最适合其牛群遗传特征的最优改良方案，牛群后代性状将得到更大的改善，获得更高的

　　1）公司牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜销售分为政府采购与非政府采购两种方式，其中政府采购为公司通过参加

　　各级畜牧主管部门招标的方式进行销售。非政府采购方式为公司向牧场用户推广牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜产品，

　　3）牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、养殖技术等服务的主要客户是公司冻精产品、

　　活畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他有服务需求的牧场。

　　4）牧场、农业用地经营、租赁服务的客户主要为牧民、农民和养殖合作社；境外牧场代牧服务主要客户为境外牧场。

　　公司开展的牛只养殖业务主要分为两种形式，一种是通过签定订单式合同，按照目标客户的要求由公司的专业采购

　　团队或与牛经纪合作选育具有某种用途最终交付客户的活畜；另一种是根据资金、场地、季节、气候、市场供求及价格

　　等综合因素由公司专业采购团队或与牛经纪合作采购符合要求的牛只，经过一定时间的养殖后出栏销售。

　　公司根据销售订单或自行采购计划，明确采购数量、时间段、牛只标准、采购单价，一方面由公司的专业采购团队

　　从通辽当地各个大型活牛交易市场，按照采购标准选购优质牛只，另一方面通过长期合作的牛贸易经纪人采购，对方按

　　照品质、价格要求，将符合标准的牛只供于我方，我方验收合格后进行支付购牛款。

　　对所有采购牛只入场验收后、统一进行防疫保健(疫苗接种)、称重记录，打耳标分群（以体重为主），登记录入系

　　对选购的架子牛、青年母牛进行一定时间的恢复期饲喂、观察、检疫、疾病治疗，然后健胃、驱虫等；通过一系列

　　育肥包括增长期育肥和肉质改善期育肥，需要按不同育肥的饲养目标、技术要求、饲料配方采用 TMR全混日粮技术

　　公司根据客户需求结合和自身资源禀赋销售多种不同用途的牛只，主要以青年母牛、架子牛、二槽牛、退役奶牛、

　　退役母牛、育成牛为主。青年母牛的主要买方为母牛繁育企业（个人），多采取订单模式，按照订单客户确定的出栏标

　　准向其交付；架子牛、二槽牛买方主要为规模育肥客户、育肥养殖企业（个人）；退役奶牛、退役母牛、育成肥牛的买

　　方主要为屠宰企业（个人），主要是按照公司制定的销售计划，考虑市场行情与屠宰企业或牛经纪交易。

　　1、牛育种行业情况分析 2021年4月，农业农村部发布了《农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知》，明确了畜禽种业是 畜牧业发展的根基，是畜牧业核心竞争力的重要体现。农业农村部组织制定了新一轮畜禽遗传改良计划，包括生猪、奶 牛、肉牛等六种畜禽，力争通过15年努力，建成比较完善的商业化育种体系，自主培育一批具有国际竞争力的突破性品 种，确保畜禽核心种源自主可控，筑牢农业农村现代化和人民美好生活的种业根基。其中，《全国肉牛遗传改良计划 （2021-2035年）》明确的发展思路为：坚持自主创新，以提高肉牛生产效率和牛肉品质为总目标，立足我国主导品种 群体优势和地方品种资源特色优势，加强选育和高效利用，夯实品种登记、生产性能测定和遗传评估等育种基础，加快 现代育种技术研发与应用。优化联合育种组织机制。构建以市场需求为导向、企业为主体、产学研深度融合的现代肉牛 1 种业创新体系全面提升肉牛种业发展质量和效益。增强国际竞争力支撑引领现代肉牛产业高质量发展。 2022年2月，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。2022年3月，农 业农村部发布《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，提出促进畜牧 2 业稳定发展，加快发展草食畜牧业，实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范。 2022年，全国拥有肉用公牛的种公牛站34家，肉用采精种公牛存栏2734头，涵盖31个品种，生产冻精3500万剂 左右，产值在 4亿元。冻精生产主体为西门塔尔、利木赞、夏洛莱和安格斯等品种。全国现有核心育种场 42家，存栏 16590头优质种牛，有涵盖地方品种、引进品种、培育品种的肉牛及水牛和牦牛等共计 29个品种。在遗传育种与繁殖方 面，以种公牛站、核心育种场、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。遗传资源保护与创新利用 3 得到了进一步提升。 2、肉牛养殖行业情况分析 （1）肉牛产业链分析 图：肉牛全产业链业务流程图

　　肉牛产业链环节多、链条长、涉及行业多（见上图），上游是遗传育种、饲草料及添加剂、动保防疫，中游是养殖，

　　通常分为母牛养殖（繁育）和公牛养殖（育肥），下游是屠宰、加工、流通和销售。在整个产业链中，上游和下游的产

　　出都是标准化产品，行业成熟、格局稳定。国内肉牛养殖行业同奶牛、猪、鸡其它养殖行业相比还是处于比较原始、分

　　散、薄弱的状态。根据肉牛牦牛产业技术体系办公室披露的数据显示，目前国内 1,000头以上规模化养殖（不区分繁育

　　和育肥）牧场的总存栏数，约仅占全国存栏数的4.1%，规模化养殖还处于起步阶段。

　　我国是世界上第二大牛肉消费量国，但人均消费量很低，发展空间广阔。2022年全球牛肉折算胴体基础的总产量为

　　5,937.2万吨，中国生产了 712.5万吨，占比 12%，全球排名第三；而从消费量上来看，2022年全球牛肉消费量达

　　农业农村部文件《农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知》 2

　　农业农村部文件《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》 3

　　5,696.1万吨，中国消费 1,024.5万吨，占比 18%，全球排名第二，仅次于美国。 从这个排名上来看，我国的牛肉生产

　　以及消费均位居全球顶尖水平。但是从人均牛肉消费量来看中国仅为 7.3kg/人/年，连全球前30都进不了。而全球第一

　　的阿根廷人均牛肉消费量是64.2kg/人/年，是我们的8.8倍（数据来源：USDA、安格斯杂志）。

　　国内牛肉供不应求状况逐年加重。2011-2022年国内牛肉产量从610.71万吨增长到712.5万吨（数据来源：国家统计局），年复合增长率约 1%，远低于同期国内牛肉消费量年复合增长率 4%。尤其是 2012年开始国内牛肉产量、消费量

　　关系打破了长久以来的紧平衡状态，且消费量缺口快速增大，2012-2021年国内牛肉消费量缺口从 5.05万吨增长至 233

　　万吨（数据来源：中国海关），年复合增长率超过 50%，2022年国内牛肉消费量缺口更是达到了近 269万吨（数据来源：

　　虽然进口替代在一定程度上可以弥补国内牛肉的缺口，但我国 2022年度的牛肉进口量已经占到全球牛肉出口量的27%，考虑到食品安全、国际关系、行业周期性波动以及养殖周期等因素，提高牛肉自给率势在必行。但由于牛的繁殖效

　　率较低、出栏周期长，短时间内很难实现肉牛存栏和出栏快速增长。而简单提高出栏量无异于杀鸡取卵、涸泽而渔。提

　　高牛肉自给率的本质在于国内肉牛的存栏量及出栏量双增加，以满足国内长期需求的增加。综上，必须立足国内肉牛产

　　国务院办公厅于2020年9月印发了《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，意见提出：畜牧业是关系国计民生的重要产业，在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用；在具体方面提出到2025年牛肉

　　自给率达到 85%左右的指标要求。2022年 2月发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》指出，实施基础母畜扩群提

　　质和南方草食畜牧业增量提质行动，引导一批肉牛肉羊规模养殖场实施畜含图舍标准化、集约化、智能化改造。2023年

　　中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全年推进乡村振兴重点工作的意见》，意见指出：深入推进草原畜牧业

　　转型升级，合理利用草地资源，推进划区轮牧，推进畜牧规模化养殖场改造升级。

　　农业农村部于2021年4月印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，方案指出：我国肉牛肉羊产业基础差、生产周期长、养殖方式落后，生产发展不能满足消费快速增长的需要，牛羊肉供给面临一定压力；对应提出要求：扩大基

　　础母畜产能、推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖等重点任务。2022年3月发布《关于落实党中央国务院

　　2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，意见指出：加快发展草食畜牧业。实施肉牛肉羊增量提质行动，

　　规模化肉牛养殖壁垒很高，主要表现在资金壁垒、养殖技术和管理壁垒、人才壁垒。首先，因肉牛自身的繁殖生长

　　特性，和一般的猪羊、鸡鸭等畜禽养殖业相比，具有起始资金投入大、投资周期长、投资见效慢等特点；资金是阻碍养

　　殖企业规模做大的最大障碍。其次，把牛养活简单，但是把牛养好却是一件系统工程，日均增重 0.8公斤和日均增重

　　1.5公斤带来的经济效益可谓是天壤之别，在饲养过程中只有通过有效的防疫、合理的饲养方案、精细化的养殖过程管

　　理，方有可能养出售价高的牛只。最后，人才尤其是有一定饲养管理经验且科班出身的人才非常欠缺；一方面养殖专业

　　毕业的大学生越来越少愿意扎根在远离城市的牛场，另一方面专业知识只是基础，在牛场中实践积累的经验才能让专业

　　更扎实，因此短时间内养殖管理人才是不足的。正是因为这些壁垒，很多企业对肉牛规模化养殖望而却步，导致规模化

　　养殖近些年发展相对缓慢，1000头以上牛场的存栏头数占国内总存栏头数的比例近几年的每年的增幅仅约0.1%。但规模

　　化养殖有其自身的优势，比如：牛只采购标准高、饲养稳定性科学性好、可溯源等。

　　在肉牛养殖领域也有多种商业模式。比如母牛养殖中的“企业+农户”模式。母牛是一种生产工具，其生产的牛犊可

　　以直接出售，并且母牛一年一胎，一胎一犊，怀胎十月才能产下牛犊，因此母牛养殖需要精细化的管理，对于没有怀孕

　　的母牛就要尽量缩短其空怀期（本次产下牛犊到下次怀孕的期间），而对于怀孕的母牛需要悉心照料；“企业+农户”模

　　式应运而生，企业能够提供初始的母牛、饲料配方、技术指导以及后续牛犊的收购，而农户负责养殖则更能用心、细心，

　　更符合母牛的养殖规律。同时在公牛养殖中“接力养殖”（也称“分阶段养殖”）模式也十分常见。以目前国内最受欢

　　迎的西门塔尔牛为例，一头1500斤西门塔尔牛的出栏价根据市场行情的波动通常在25000-30000元之间，但如果从犊牛

　　期内只有投入、没有产出，并且受市场行情的波动性影响，甚至在出栏时候可能出现赔钱的情况；因此“接力养殖”就

　　显得十分重要。通过把一头牛的养殖周期划分为 4-5个不同的养殖阶段：犊牛、架子牛、二槽牛、育肥牛等，不同的阶

　　段不同的参与主体负责养殖，能缓解养殖成本压力，并在一定程度上对冲行业价格波动的周期性。

　　公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，是新疆唯一一家国家级冻精生产企

　　业。2022年，全国乳肉兼用西门塔尔种公牛育种值总排名前100名中，天山生物培育的西门塔尔种公牛占36席，其中3

　　头种公牛育种值排名位列前三。65118596 TPI成绩位居全国第一，CBI成绩位居全国第五。65118599ＴＰＩ成绩排名位

　　居全国第二，CBI成绩位居全国第十，651120602 TPI成绩位居全国第三，CBI成绩位居全国第八。公司与国家肉牛遗传

　　中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传

　　改良进程。作为国内第一个肉牛联合育种联盟—金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一，公司自2016年起持续开展

　　西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。经过多年的发展与技术研发，公司已建立一套集牛的育种、繁育、防疫、营养、科

　　学饲养为一体的现代化良种繁育体系，结合公司多年积累的良种繁育经验和改良方案的持续研究，为牛养殖户提供从育

　　2014年起，公司以优质冻精产品开展牛品种改良业务的同时，在青年母牛的推广、销售业务方面不遗余力，截止本

　　报告期末，公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过 4.5万头。具备批量牛源组织、选种、牛只防疫免疫、牛应

　　激处理、饲喂养殖调理、长距离活畜运输管理等经验和能力，根据客户对繁育母牛的品种、系谱、体型外貌、健康标准、

　　近年，公司依托育种业务优势，做强、做精育种环节，以育种为基础，向产业链下游延伸，重点发展肉牛业务，积

　　累和总结了宝贵的经验。未来公司将围绕新疆、内蒙古等肉牛重点养殖区域，大力发展肉牛养殖产业，通过将资本、管

　　理、技术相结合，改造现有牧场，完善配套设施，建立标准化流程，实现肉牛规模化养殖；引入数字化牧场管理系统，

　　严格把控核心生产指标，降低生产成本，提升养殖水平，增加养殖效益；严格监督养殖过程，建立健全牛只档案，建立

　　肉牛可追溯体系，有效提升产品品质，打造国内高品质、安全健康的肉牛供应平台。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披

　　报告期内，公司受行业周期性波动以及养殖周期影响、大象广告民事案件未决等因素，生产经营受到较大影响。但

　　在公牛育种方面的先发优势依然存在，肉牛养殖方面的实践经验进一步丰富，对影响肉牛养殖的影响因素和市场趋势判

　　断能力进一步提升，在西门塔尔之乡通辽的影响力不断扩大。未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术

　　公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，是新疆的国家级冻精生产企业，是国内唯一专业从事牛品种

　　改良的上市公司。公司在牛的良种繁育领域潜心深耕，拥有国内品系最全的乳肉兼用西门塔尔牛基因库以及国内最多的

　　优质褐牛种公牛资源，是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势，高品

　　质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力，可以灵活应对未来市场变化，适应市场

　　公司多年从事种公牛冻精生产，拥有一支技术精良、实践经验丰富的专业技术人员队伍。公司拥有国内领先的冻精

　　检测设备，核心人员接受过国际顶尖育种公司育种和养殖的专业培训。公司掌握育种的核心技术和育种数据库，公司的

　　技术研究与开发已覆盖良种繁育体系的各个环节，不仅应用于自身品种改良与种牛群繁育，而且可以为客户提供全面的

　　技术服务。2022年公司启动新疆重点肉牛养殖区域的配种员技术提升培训服务，联合各地区畜牧兽医局开展配种员技能

　　提升培训，一方面解决各地区配种员不足、技术水平低的问题，另一方面快速提高公司在直接用户心中的知名度，有利

　　目前公司业务主要布局在新疆和内蒙古两大畜牧区。新疆是国内的畜牧大省和畜牧业传统优势区域，公司的冻精产

　　品及服务在新疆具有广阔的市场空间。内蒙古通辽市被誉为“西门塔尔之乡”，黄牛品种改良已有60多年的历史，培育

　　了“中国西门塔尔牛”，是国内西门塔尔优质品种肉牛改良最为完善、存栏最为集中的地区之一。“中国西门塔尔牛”

　　肉用性能优异是国内主要的肉牛屠宰品种，深受国内肉牛养殖户喜爱。2022年末，通辽全市牛存栏 368.9万头，其中能

　　繁母牛存栏 222.5万头；肉牛出栏 125.7万头。通辽成峰、伊胡塔、舍伯吐、开鲁等 10个牛市 2022年年活牛交易量

　　240万头左右。优质的牛改良基础和活跃的交易市场，为公司开展青年母牛业务、肉牛养殖业务，提供了充分的牛源保

　　A.由于良种繁育行业的特殊性，实施许可证经营，公司拥有的经营权及资质情况如下：

　　微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养 媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物

　　微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养 媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物

　　花保护剂、杀虫用化学添加剂、植物用微量元素制 剂、农业肥料、农业用肥、腐殖质、混合肥料、化 学肥料、植物肥料、动物肥料

　　动物养殖；牲畜配种服务；兽医服务；虫害防治服 务（为农业、水产养殖业、园艺或林业目的）；野 生动物管理；养牛服务；牲畜育种养殖服务；苗木 培育（截止）

　　树苗；谷（谷类）；新鲜的园艺草本植物；活动 物；新鲜水果；新鲜蔬菜；植物种子；饲料；酿酒 麦芽；动物栖息用泥炭（截止）

　　肉；香肠；腌制肉；干蔬菜；脱水菜；牛奶；牛奶 制品；食用油；火腿；家禽（非活）

　　肉；火腿；香肠；腌腊肉；牛奶；牛奶制品；食用 油；干蔬菜；脱水菜；家禽（非活）

　　疗养院；医疗护理；公共卫生浴；动物饲养；试管 受精(替动物)；兽医辅助；人工授精(替动物)；动 物育种；园艺；卫生设备出租

　　动物育种；兽医辅助；人工授精（替动物）；试管 受精（替动物）；庭院风景布置；园艺学；农场设 备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷 洒；草坪修整（截止）

　　动物育种；兽医辅助；人工授精（替动物）；试管 受精（替动物）；庭院风景布置；园艺学；农场设 备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷 洒；草坪修整（截止）

　　肉汤；肉汤浓缩汁；肉；肉罐头；腌制蔬菜；蛋； 牛奶；牛奶制品；奶粉；食用油